ในโลกที่มีการค้นพบว่า “มนุษย์สัตว์” แฝงอยู่ในสังคมมนุษย์ ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และมนุษย์สัตว์ที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นมีเขตพิเศษ “อนิม่าซิตี้” ที่เป็นเมืองของเหล่ามนุษย์สัตว์ที่สามารถอาศัยอยู่อย่างสงบสุขได้ วันหนึ่ง “มิจิรุ” เด็กสาวที่เป็นมนุษย์สัตว์ “ทานุกิ” ได้เดินทางมาที่เมืองแห่งนี้ ซึ่งที่จริงเธอเคยเป็นมนุษย์มาก่อน เธอต้องการหาทางคืนร่างกลับเป็นมนุษย์และเชื่อว่าที่เมืองแห่งนี้อาจมีหนทาง ที่เมืองแห่งนี้เธอได้พบกับ “ชิโร่” มนุษย์สัตว์ที่เป็นหมาป่าเข้ามาช่วยเหลือ เธอจึงได้ร่วมมือกับเขาในการสืบค้นถึงสาเหตุของการกลายเป็นมนุษย์สัตว์ และเธอก็ได้เห็นถึงด้านมืดของสังคมมนุษย์สัตว์ที่ทำให้ความคิดของเธอเริ่มเปลี่ยนไป