(ภาคแรกของ ef: A Tale of Melodies.) เมื่อ 20 ปีก่อนที่เมืองโอโตวะได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขึ้น สร้างความสูญเสียมากมาย เหล่าเด็กที่สูญเสียพ่อแม่ได้มาอาศัยรวมกันอยู่ที่สถานรับเลี้ยงในโบสถ์ หลังจากแผ่นดินไหวเมืองโอโตวะได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งเมืองโดยสร้างให้เป็นแบบสไตล์ตะวันตก ปัจจุบันโอโตวะเป็นเมืองที่สวยงามและเต็มไปด้วยกลิ่นอายของตะวันตก เรื่องราวเริ่มต้นที่ “ฮิมุระ ยู” และ “อามะมิยะ ยูโกะ” ที่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งในโบสถ์ในเมืองโอโตวะในวันคริสต์มาส และได้คุยกันถึงเรื่องราวในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยเรื่องราวเหล่านั้นคือเหตุผลที่ทำให้เขากลับมาเจอกับยูโกะอีกครั้ง