โลกใต้ดินแห่ง “เฟลิซิดาด” ดินแดนที่ผู้คนคล้ายมนุษย์อาศัยอยู่ร่วมกับมอนสเตอร์อย่างสงบสุข “เท็น” เด็กหนุ่ม “ฟาร์มาเกีย” ผู้เพาะเลี้ยงมอนสเตอร์จากเมล็ดพันธุ์ เก็บเกี่ยวพวกมัน และนำไปใช้ในการต่อสู้ เพื่อที่จะก้าวขึ้นเป็นหนึ่งใน “โอราเซียน เซส” ผู้ปกครองของแต่ละทวีป เขาได้พยายามเพาะพันธุ์เมล็ดมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุด แต่แล้ววันหนึ่งการเสียชีวิตอย่างกะทันหันของ “จอมมารดิลูคูลัม” ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านั้น “กลาซ่า” หนึ่งใน “โอราเซียน เซส” ได้เข้ายึดครอง “เฟลิซิดาด” ในฐานะ “จอมมารคนใหม่” และเริ่มการปกครอง เพื่อปกป้องคนที่เขารักและก้าวขึ้นเป็น “ฟาร์มาเกีย” ที่แข็งแกร่งที่สุด “เท็น” กับเหล่า “ฟาร์มาเกีย” คนอื่นๆ และมอนสเตอร์จึงได้ลุกขึ้นต่อกรกับ “โอราเซียน เซส”