ซากาสึกิ มิยู เด็กสาวที่มีพลังพิเศษเหนือกว่าเด็กทั่วไป เอมิยะ คิริทสึงุ ได้พาเธอมาอยู่ร่วมกันเพื่อฝึกสอนการเป็นจอมเวท เพื่อใช้พลังในทางที่ถูกต้อง เธอได้มาเป็นน้องสาวบุญธรรมของ เอมิยะ ชิโร่ ในเมืองฟุยูกิอันแสนสุข แต่ทว่าพลังอันพิเศษของเธอกลายเป็นที่หมายปองของใครบางคนที่ต้องการจะอันเชิญ "จอกศักดิ์สิทธิ์" ให้ปรากฏขึ้นในเมืองฟุยูกิแห่งนี้ เพราะว่ามิยูมีคุณสมบัติในการเป็น "ภาชนะ" ในการอัญเชิญจอกศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้