ณ อาณาจักรหนึ่ง ได้มีผู้กล้าคนหนึ่งโค่นจอมมารลงได้ เหล่ามนุษย์ต่างโล่งใจเพราะ “ไม่ต้องหวาดกลัวจอมมารอีกต่อไป” ทางด้านโลกปิศาจนั้นก็ได้จัดการแข่งขันอันร้อนแรงเพื่อชิงตำแหน่งจอมมารตนใหม่ขึ้น แต่ม้ามืดที่ปรากฏตัวในการแข่งขันนี้กลับกลายเป็นคนที่คาดไม่ถึง