หลังจากกำจัดบิชอปมหาบาปแห่งลัทธิแม่มด ‘เกียจคร้าน’ ไปได้ นัตสึกิ สุบารุ ก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งกับเอมิเลีย ทั้งสองก้าวข้ามการลาจากที่ขมขื่นกลับมาคืนดีกันอีกครั้ง ทว่านั่นคือการเปิดม่านของความวุ่นวายครั้งใหม่ ชาวบ้านที่อพยพไปกว่าครึ่งไม่กลับมาตามกำหนด หมู่บ้านอารัมไม่มั่นคงด้วยความกังวล พวกสุบารุจึงมุ่งตรงไปยังสถานที่ที่ถูกเรียกว่า ‘ดินแดนศักดิ์สิทธิ์’ เพื่อไปหารอสวาลและแรมที่ยังไม่กลับมาเช่นเดียวกัน ทว่าสิ่งที่รอพวกสุบารุอยู่คือผู้อยู่อาศัยที่ไม่ธรรมดาและรอสวาลซึ่งยิ้มอย่างน่าพิศวง