นิชิมิ คาโอรุ หนุ่มผู้เก็บตัวและมีทักษะด้านเปียโน ได้ย้ายโรงเรียนตามพ่อบ่อยครั้ง จนในปี 1966 ได้มาเรียนต่อ คิวชู ตอนมัธยมปลาย ที่นั่นทำให้เขาได้รู้จักกับ คาวาบุจิ เซ็นทาโร่ หนุ่มนักเรียนมาดนักเลง แต่กลับชอบดนตรีแจ๊ส ทำให้คุยกับ นิชิมิ อย่างถูกคอ แล้วได้รู้จักกับ มุคาเอะ ริตสึโกะ เพื่อนร่วมชั้นที่ครอบครัวขายเครื่องดนตรี ทั้งสามได้ใช้ชีวิตร่วมกันในช่วงมัธยมปลาย มีหลายเรื่องเกิดขึ้น