วาร์วาทอส จอมราชาปีศาจสุดแกร่ง ทุกคนต่างหวาดกลัวจนไม่กล้าเข้าใกล้ ทำให้เขารู้สึกผิดหวังกับชีวิตแบบนี้ จึงเลือกเกิดใหม่ในฐานะมนุษย์ชาวบ้านธรรมดา อาร์ด มีทีเออร์ ในยุคที่เวทมนตร์เสื่อมถอย หลังแสดงพลังที่เหนือกว่าคนทั่วไปทำให้เขากลายเป็นคนมีชื่อเสียง แล้วยังมาพบกับอดีตสี่ราชาสวรรค์ของวาร์วาทอสที่สงสัยในตัวเขาว่าเป็นอดีตเจ้านาย