เนื้อหาจะเล่าเรื่องราวถึงยุคสมัยแห่งเวทมนต์ ในดินแดนที่เรียกขานว่า “มิสตาร์เชีย” (Mistarcia) ที่เหล่าทวยเทพและปิศาจได้ทำการต่อกรกับมังกรที่ได้สมยานามว่า “ราชันย์แห่งเหล่ามังกรทั้งปวง บาฮามุท” (Bahamut The King of Dragons) ที่หมายจะทำลายโลกใบนี้ให้พินาศสิ้น ทำให้เหล่าทวยเทพและปิศาจต้องร่วมมือเป็นพันธมิตรต่อกัน เพื่อยับยั้งความอหังการของบาฮามุทและผนึกมันลงได้สำเร็จ ก่อนที่จะแบ่งกุญแจที่ใช้ผนึกราชันย์มังกรตนนี้ออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งอยู่ที่ฝ่ายทวยเทพและอีกส่วนหนึ่งฝ่ายปิศาจเป็นผู้ถือครอง จนกระทั่งสองพันปีต่อมา… กุญแจของฝ่ายทวยเทพถูกขโมยไปจากสวรรค์ โดยปิศาจสาวลึกลับผู้หนึ่งที่จะเดินทางไปอยู่ดินแดนยมโลก “เฮลเฮ็ม” (Hellheim)