ในองค์กรอบรม ‘เจ้าหน้าที่ไต่สวนบุคคลนอกรีต’ ซึ่งมีหน้าที่ปราบปรามผู้ใช้เวทมนตร์ คุซานากิ ทาเครุ นักเรียนใน ‘โรงเรียนต่อต้านเวทมนตร์’ ผู้ใช้อาวุธอื่นไม่เป็นนอกจากดาบ เป็นผู้นำหมวดทดสอบที่ 35 ซึ่งเป็นแหล่งรวมนักเรียนมีปัญหาของสถาบัน แต่แล้ววันหนึ่งกลับมีการบรรจุโอโทริ โอกะ นักเรียนหัวกะทิผู้มีใบรับรองคุณวุฒิ ‘นักล่าแม่มด’ เข้ามาในหมวดจนทำให้บรรยากาศภายในคุกรุ่น ในระหว่างที่เกิดปัญหาระหองระแหงนั้นเอง ‘วีรชน’ อาวุธเวทมนตร์โบราณก็ปรากฏตัวเข้ามาโจมตีโรงเรียน! ดาบของฉันไม่แพ้ใครหน้าไหน!!